Como importar e/ou atualizar contatos

Você pode importar contatos para a Turn para enviar mensagens pelo WhatsApp.

Para oferecer um atendimento melhor e construir relacionamentos de longo prazo, é importante ter todas as informações de contato de serviços externos na Turn. Dessa forma, você pode começar rapidamente a se comunicar e interagir com as pessoas no WhatsApp.

As informações de contato incluem detalhes básicos, como números de telefone, mas também podem conter informações contextuais mais ricas, como dados de saúde. Você pode importar tudo para o Turn usando um arquivo CSV (Comma-Separated Values). Pense nesse formato como uma versão simplificada de uma planilha do Excel.

A seção Pessoas é acessível pelo menu principal, permitindo navegar pela sua base de clientes. Este artigo detalha como importar novos contatos ou atualizar contatos existentes.

Importar contatos

Esse recurso permite carregar um arquivo CSV com informações de contato no Turn, para que você possa começar a enviar mensagens para novas pessoas. Vamos detalhar o processo.

Clique no botão Importar⬆ para abrir o modal de ajuda. Você precisa:

• Baixar o arquivo de ajuda.
• Escolher os campos para os quais deseja importar dados e remover as colunas desnecessárias.
• Garantir que seus dados correspondam ao formato esperado pelo Turn.
• Carregar os dados.

Baixar o arquivo de ajuda

O arquivo de ajuda contém todos os campos de contato que você possui no Turn, facilitando a correspondência dos seus registros com o nosso banco de dados.

Clique no botão Baixar para obter o arquivo no seu computador. O arquivo fornece uma linha de exemplo com dados para ajudar a entender os valores aceitos em cada campo, como se um campo é uma data ou texto.

Escolher os campos para importar e remover colunas desnecessárias

Você não precisa carregar todos os campos existentes. Se deseja manter alguns campos com os valores padrão, basta remover essas colunas do arquivo CSV.

Garantir que os dados correspondam ao formato esperado pela Turn

É crucial que o arquivo CSV siga o modelo fornecido, contendo todos os campos de contato que você possui no Turn. Para atualizar perfis existentes, inclua apenas as colunas que deseja atualizar.

Carregar contatos

Depois de preparar os dados, você pode carregá-los no Turn arrastando o arquivo CSV para o modal ou usando o botão Carregar.

Corrigindo erros no arquivo

Se houver problemas no arquivo (ex.: colunas não reconhecidas), a Turn sinalizará claramente. Você pode baixar, corrigir e recarregar o arquivo CSV conforme necessário. O arquivo baixado conterá os erros identificados, facilitando as correções no arquivo original antes do reenvio.

Atualizar dados de contatos existentes

Se você não incluir uma coluna no CSV, ela será mantida no valor padrão. Isso significa que você pode atualizar apenas os campos que deseja sem preencher todas as colunas.

• Campos excluídos: serão definidos como o valor padrão.
• Campos em branco: serão definidos como null.
• Campos extras: que não existem no Turn serão ignorados.

Visualizar detalhes de uma pessoa

Agora que você pode ver sua base completa de clientes, clique em um nome para abrir a gaveta de detalhes mostrando todas as informações de contato disponíveis.

E é isso!