Búsqueda y Colecciones

Neelke Stadler Actualizado por Neelke Stadler

Las colecciones se pueden comparar con carpetas que te ayudan a organizar tus conversaciones.

Cuando navegas a la sección Bandeja de entrada en el panel de navegación izquierdo, verás un menú llamado Colecciones.

A primera vista, verás que cada colección tiene un título y que muestra el número de usuarios que tener chats abiertos en esa colección.

Crear una colección

Puedes estructurar tus colecciones de una manera que tenga sentido para tu equipo y tu servicio de chat. Hay dos formas de crear una nueva colección.

Opción 1: en la Colección y haga clic en el botón +.

Se le dirigirá a la página de búsqueda donde podrá definir los criterios para su colección.

Opción 2: en la página Bandeja de entrada, navegue hasta el icono de búsqueda (arriba a la izquierda) y haga clic en él. Se le dirigirá a la misma página de búsqueda donde podrá definir los criterios para su colección.

Defina los criterios para su colección

Una forma sencilla de pensar en una colección es que es una búsqueda guardada. Todos los mensajes que coincidan con los criterios de búsqueda que usted defina serán visibles automáticamente en esa colección específica.

Utilizando la página de búsqueda puede filtrar sus conversaciones por:

  • palabras clave
  • dirección del mensaje (enviado o recibido)
  • entrenadores
  • etiquetas o
  • fechas

Por ejemplo, si marca la casilla junto al nombre de un entrenador, podrá ver todas las conversaciones que está manejando. Si selecciona una etiqueta, se le dará una lista de todas las conversaciones que tienen esa etiqueta en particular (por ejemplo, "alto riesgo"). Si hace clic en Dirección del mensaje recibido, solo verá los mensajes que haya recibido de sus usuarios. Por último, al hacer clic en las fechas, puede seleccionar un período de tiempo para las conversaciones que desea ver (por ejemplo, todas las conversaciones de la última semana).

Una vez que esté satisfecho con sus criterios de búsqueda, haga clic en el botón + Guardar como colección en la parte superior de la página de búsqueda.

Se te pedirá que le des un nombre a tu colección.

Una vez que haga clic en Guardar, la colección se agregará a su página Bandeja de entrada. 🚀

Dos cosas para recordar acerca de la búsqueda:

  • Losfiltros son aditivos. Por lo tanto, si agrega una etiqueta y un entrenador a su búsqueda, solo se mostrarán aquellos mensajes que se hayan asignado al entrenador Y a la etiqueta.
  • Notará que las etiquetas y/o los entrenadores que utilizó como filtros aparecen justo en la parte superior de la pantalla. Si desea realizar una nueva búsqueda, puede simplemente hacer clic en "Borrar" para agregar nuevos filtros a su búsqueda.

Marcar una colección como favorita, editarla o eliminarla

En la mayoría de las colecciones, verá un menú en la parte superior derecha (tres pequeños puntos). Desde aquí, puede editar el título de la colección y/o eliminar toda la colección. Algunas colecciones formarán automáticamente parte de su Bandeja de entrada; se pueden agregar otros a medida que comienzan a trabajar juntos como equipo.

Utilice colecciones para colaborar

Normalmente, los equipos dividirían las colecciones entre ellos para dividir el trabajo. Por ejemplo, un miembro del equipo podría encargarse de manejar todas las conversaciones de la colección de "alto riesgo", mientras que otro podría asumir la responsabilidad de la colección de "preguntas"./p>

O puede tener una colección de conversaciones que tengan archivos adjuntos multimedia o una colección de conversaciones que tengan una etiqueta específica como “inscripción voluntaria”, “pregunta” o “alto riesgo” adjunta. También puede tener una colección de "entrenadores" que incluirá todas las conversaciones que se han asignado a los entrenadores de su equipo.

Tenga en cuenta que habrá una diferencia en el proceso de recuento de la colección según el tipo:

  • Colecciones de chat: filtradas por entrenadores o por varios entrenadores: el recuento es el número de chats abiertos
  • Colecciones de mensajes: filtradas por etiquetas, direcciones o Fecha, el recuento es el número de mensajes tareas pendientes 

No tengas miedo de experimentar con tus colecciones. Puede que sea necesario realizar algunos ajustes, pero pronto encontrarás una manera de gestionar todas tus conversaciones con facilidad mientras trabajas en equipo de forma coordinada. 🤓➕🙂➕😎

Toma nota: Las conversaciones pueden estar en varias colecciones a la vez. Por ejemplo, si tiene una colección de conversaciones asignadas a Thandiwe (uno de sus entrenadores), así como una colección de mensajes con la etiqueta "alto riesgo", una conversación asignada a Thandiwe y que tenga al menos un mensaje con la etiqueta "alto riesgo" aparecerá en ambas colecciones.

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