Crear y utilizar segmentos de personas

Raquel Actualizado por Raquel

Los segmentos de personas son colecciones dinámicas de contactos que coinciden con los criterios definidos por usted. Facilitar la gestión de servicios escalados.

Cree subconjuntos de personas e interactúe con estas colecciones dinámicas según sea necesario. Por ejemplo, puede configurar un segmento para enviar mensajes dirigidos a madres con embarazos de alto riesgo que deben realizar una visita prenatal.

Crear un segmento

Vaya a la página Personas. Haga clic en el botón Filtrar en la esquina superior derecha. Utilice los menús desplegables para definir sus criterios. Una vez que tenga el segmento correcto de personas, puede guardarlo como segmento, dándole un nombre y color (opcional).

Cuando vea un segmento, puede ver o cambiar sus criterios en el filtro cuadro.

Ahora que tiene un segmento, veamos cómo usarlo en Recordatorios para enviar mensajes dirigidos con precisión a ese subconjunto de personas.

Comprenda la relación entre un segmento y un recordatorio

Antes de mostrarle cómo usar un segmento en Recordatorios, primero veamos la relación entre un segmento y un recordatorio.

Los recordatorios siempre usan los criterios de segmento más recientes para garantizar que los recordatorios sean consistente con las últimas definiciones de segmento, lo que reduce el riesgo de recordatorios desactualizados o incorrectos. Esto reduce la necesidad de actualizaciones manuales, ya que los cambios en los segmentos se reflejan automáticamente en recordatorios futuros.

Esto significa que si se cambia un segmento entre la configuración de un recordatorio y su ejecución, el recordatorio utilizará la definición del segmento en el momento del envío. Si se elimina un segmento antes de enviar el recordatorio, el recordatorio se cancela.

Usar segmentos en Recordatorios

Cuando configure un nuevo Recordatorio, todos los segmentos disponibles se mostrarán en la lista de selección, lo que facilitará la selección del que necesita. Una vez seleccionada la audiencia, el resto de Recordatorios funciona según el estándar, solicitándole que seleccione la plantilla, complete cualquier marcador de posición y especifique la hora a la que se debe enviar.

Alternativamente, puede especificar reglas personalizadas en el cuadro de filtro para definir criterios únicos para un recordatorio. Este segmento no se guardará, solo se aplicará a este recordatorio único.

Editar y/o eliminar un segmento

Cuando se envía un recordatorio, se evalúa la audiencia que debería recibir el mensaje justo antes de que comience el envío. Por lo tanto, cualquier cambio en los segmentos se debe considerar cuidadosamente.

Al cambiar los criterios de filtro de un segmento o eliminarlo, preste atención a los mensajes de advertencia que le indican dónde está en uso el segmento.

Cómo usar la barra de búsqueda frente al cuadro de filtro

El cuadro de búsqueda en la parte superior reduce temporalmente un segmento. Los resultados de una búsqueda no se guardan en el segmento. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para encontrar una persona dentro de un segmento.

Ocultar campos de perfil en la visualización de la tabla

De forma predeterminada, verá todos los campos de perfil en la tabla Personas. Si se desplaza completamente hacia la derecha de la tabla, puede usar el menú de hamburguesas para anular la selección de las columnas que no necesita mostrar, lo que le permite administrar la tabla que a veces puede convertirse en un objeto de desplazamiento interminable.

¿Cómo lo hicimos?

Mejores prácticas para campos de perfil de contacto

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